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Investieren bei 4D
-Vermögensplanung bedeutet eine Dimension mehr zu berücksichtigen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität sind ethisch, ökologisch und soziale Kriterien von hohem Wert. Das magische Viereck der Investition.
4D-Vermögensplan A
Der 4D-Vermögensplan ist ein zukunftsorientiertes Aktienportfolio. Er gibt Investoren die Möglichkeit vom Aktienmarkt zu profitieren. Die selektierten Aktienfonds sollten einen hohen Anteil an Aktien enthalten, die einen großen Einfluss auf eine bessere Zukunft haben. Dabei spielen Klimawandel, demographischer Wandel, Biodiversifikation, erneuerbare Energien, nachhaltige Technologien und Soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Die Renditefaktoren Marktkapitalisierung, Momentum, Value und Growth werden verwendet, um das Risiko zu streuen und einen Mehr- wert zu generieren. Auch die Streuung auf die Marktkapitalisierung und Fondsgröße soll weiterhin Chancen erhöhen und Risiken minimieren.
Der Research nach geeigneten Fonds für den 4D-Vermögensplan A erfolgt in 4 Dimensionen:
1. Dimension: es werden Fonds selektiert, die in der Vergangenheit durch ein gutes Sharpe Ratio aufgefallen sind.
2. Dimension: es wird nach unterbewerteten, wachstenden, mit Momentum Aktienfonds im Small und Mid Cap-Bereich ausgesucht. Sowie ETFs für Large Caps.
3. Dimension: Die Portfolios der Fonds werden auf Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft analysiert.
4. Dimension: Die durch Selektion aus den Dimensionen 1-3 gefunden Fonds werden auf Korrelation überprüft und 10 Fonds kommen schließlich in die Vermögensverwaltung.
4D-Vermögensplan B
Der 4D-Vermögensplan B kombiniert verschiedene Mischfonds deren Anlagestrategien sich stark unterscheiden. Das Ziel ist eine ausbalancierte Vermögensverwaltung zu erhalten, die weniger schwankt, ohne an Renditeerwartung zu verlieren. Dabei spielt die taktische Allokation der einzelnen Mischfonds eine große Rolle. Die Steuerung der Aktienquote sollte sich wie die strategische Allokation bei den Mischfonds unterscheiden, um eine breite Diversifizierung zu erhalten. Dabei werden Mischfonds ausgesucht, die sehr zukunftsorientiert sind. Auch passive, regelbasierte ETFs werden beigemischt.
4D-Vermögensplan C
Der 4D-Vermögensplan C gibt Anlegern die Möglichkeit in eine zukunfts- orientierte schwankungsarme Vermögensverwaltung investieren zu können. Das Anlageziel ist eine Rendite über dem Zinsniveau von handelsüblichen Bankeinlagen zu erzielen. Dabei stehen besonders Fonds und ETFs im Focus, die Wertpapiere von Emittenten auswählen, die eine bessere Zukunft anstreben.
Der Research nach geeigneten Fonds für den 4D-Vermögensplan C erfolgt in 4 Dimensionen:
1. Dimension: es werden Fonds selektiert, die in der Vergangenheit durch ein gutes Rendite/Risiko-Verhältnis (Sharpe Ratio) aufgefallen sind.
2. Dimension: Es werden aus allen Kategorien Anleihenfonds und Alternative mit stillen Reserven gesucht.
3. Dimension: Die Fonds, die ein zukunftsfähiges Portfolio aufweisen, kommen in die innere Auswahl.
4. Dimension: Die durch Selektion aus den Dimensionen 1-3 gefunden Fonds werden auf Korrelation überprüft und 5-10 in die Vermögensverwaltung aufgenommen.
Fondskongress 2024 - verhaltener Jahresstart hohe Erwartungen an das 2. Halbjahr
Grünster Fonds weltweit: Green Benefit
In diesem Video interviewt der Autor den Fondsmanager und Initiator des Fonds Green Benefit Global Impact Fonds (WKN A12EXH), der mit vielen Auszeichnungen als grünster Fonds weltweit gilt. Der Fonds investiert in pure Player, also Unternehmen die zu 100% Wasserstoff, Solar oder Elektromobilität beinhalten. Eine Zukunftsbranche an der kein Weg vorbei geht und großes Wachstum vor sich hat.
Deutscher Mittelstand Jahrzehntchance Dynamisch & innovativ
In diesem Interview stellt der Autor wichtige Fragen der Investoren an den Fondsmanager Michael Kollenda zum Salutaris Multiwert Superfund. Der Fonds investiert in den deutschen Mittelstand in dem sich viele Weltmarktführer in Nischen befinden, die ein überdurchschnittliches Wachstum vor sich haben.
Bantleon Changing World = Basisinvestment für Grüne
In diesem Video interviewt der Autor den Fondsmanager des Bantleon Changing World, einen Multiasset-Fonds, der ein paar Assets mehr hat als andere Fonds, wie z.B. CO2-Zertifikate. Die breite Streuung sorgt für weniger Schwankungen und das Management sorgt für optimale Nutzung der Veränderung der Welt und der Kapitalmärkte.
Menschliche Intelligenz = Human Intelligence
Vortrag von Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management AG zum Thema Menschliche Intelligenz und Künstlichen Intelligenz. Wie können sie im Fondsmanagement eingesetzt werden und Mehrwert für Anleger zu erzeugen.