4D-Vermögensplan A Rendite 1 Jahr

01.07.2025-30.06.2026

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    Investieren bei 4D

    -Vermögensplanung bedeutet eine Dimension mehr zu berücksichtigen. Neben Rendite, Risiko und Liquidität sind ethisch, ökologisch und soziale Kriterien von hohem Wert. Das magische Viereck der Investition.

    4D-Vermögensplan A

    Der 4D-Vermögensplan ist ein zukunftsorientiertes Aktienportfolio. Er gibt Investoren die Möglichkeit vom Aktienmarkt zu profitieren. Die selektierten Aktienfonds sollten einen hohen Anteil an Aktien enthalten, die einen großen Einfluss auf eine bessere Zukunft haben. Dabei spielen Klimawandel, demographischer Wandel, Biodiversifikation, erneuerbare Energien, nachhaltige Technologien und Soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Die Renditefaktoren Marktkapitalisierung, Momentum, Value und Growth werden verwendet, um das Risiko zu streuen und einen Mehr- wert zu generieren. Auch die Streuung auf die Marktkapitalisierung und Fondsgröße soll weiterhin Chancen erhöhen und Risiken minimieren.

    Der Research nach geeigneten Fonds für den 4D-Vermögensplan A erfolgt in 4 Dimensionen:

    1. Dimension: es werden Fonds selektiert, die in der Vergangenheit durch ein gutes Sharpe Ratio aufgefallen sind.

    2. Dimension: es wird nach unterbewerteten, wachstenden, mit Momentum  Aktienfonds im Small und Mid Cap-Bereich ausgesucht. Sowie ETFs für Large Caps.

    3. Dimension: Die Portfolios der Fonds werden auf Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft analysiert.

    4. Dimension: Die durch Selektion aus den Dimensionen 1-3 gefunden Fonds werden auf Korrelation überprüft und 10 Fonds kommen schließlich in die Vermögensverwaltung. 

    Asset-Oszillator

    Performancebericht Q2 2026

    Executive Summary

    Wichtigste Kennzahlen für das 2. Quartal 2026:

    • 4D-Vermögensplan A Rendite: 17.92%

    • Benchmark-Rendite (MSCI World €): 15.15%

    • Überrendite: 2.51%

    Wichtigste Kennzahlen für 1 Jahr:

    4D-Vermögensplan A Rendite: 34.25%

    • Benchmark-Rendite (MSCI World €): 18.93%

    • Überrendite: 15,52%

    Das Portfolio 4D-Vermögensplan A zeigte im zweiten Quartal 2026 eine sehr starke Performance, die deutlich über der Benchmark lag. Trotz eines von geopolitischen Spannungen, Inflationssorgen und einer gemischten globalen Wirtschaftsentwicklung geprägten Umfelds, konnten insbesondere Technologie- und Schwellenländerfonds herausragende Ergebnisse erzielen.

    4D-Vermögensplan B

    Der 4D-Vermögensplan B kombiniert verschiedene Mischfonds deren Anlagestrategien sich stark unterscheiden. Das Ziel ist eine ausbalancierte Vermögensverwaltung zu erhalten, die weniger schwankt, ohne an Renditeerwartung zu verlieren. Dabei spielt die taktische Allokation der einzelnen Mischfonds eine große Rolle. Die Steuerung der Aktienquote sollte sich wie die strategische Allokation bei den Mischfonds unterscheiden, um eine breite Diversifizierung zu erhalten. Dabei werden Mischfonds ausgesucht, die sehr zukunftsorientiert sind. Auch passive, regelbasierte ETFs werden beigemischt.

    Der Research nach geeigneten Fonds für den 4D-Vermögensplan B erfolgt in 4 Dimensionen: 1. Dimension: es werden Mischfonds selektiert, die in der Vergangenheit durch ein gutes Rendite/Risiko-Verhältnis (Sharpe Ratio) aufgefallen sind. 2. Dimension: Es werden Mischfonds selektiert, die sich in taktischer und strategischer Allokation unterscheiden. 3. Dimension: Analyse der Fondsportfolien nach Zukunftsfähigkeit der Einzeltitel. 4. Dimension: Die durch Selektion aus den Dimensionen 1-3 gefunden Fonds werden auf Klumpenrisiken untersucht. 5-10 Fonds kommen schließlich in die Vermögensverwaltung.
    Asset-Oszillator

    Performancebericht Q2 2026

    Executive Summary

    Wichtigste Kennzahlen für Q2 2026:

    • Portfolio-Rendite: 9,81%

    • Benchmark-Rendite (REX): 8,42%

    • Überrendite: 1,39%

    Wichtigste Kennzahlen für ein Jahr:

    • Portfolio-Rendite: 17,01%

    • Benchmark-Rendite (REX): 9,75%

    • Überrendite: 7.26%

    Das Portfolio 4D-Vermögensplan B zeigte im zweiten Quartal 2026 eine starke Performance und übertraf die Benchmark deutlich. In einem von Erholungstendenzen in Technologie- und Nachhaltigkeitssektoren geprägten Marktumfeld konnten besonders die Smart-City- und ESG-Fonds überzeugen.

    4D-Vermögensplan C

    Der 4D-Vermögensplan C gibt Anlegern die Möglichkeit in eine zukunfts- orientierte schwankungsarme Vermögensverwaltung investieren zu können. Das Anlageziel ist eine Rendite über dem Zinsniveau von handelsüblichen Bankeinlagen zu erzielen. Dabei stehen besonders Fonds und ETFs im Focus, die Wertpapiere von Emittenten auswählen, die eine bessere Zukunft anstreben.

    Der Research nach geeigneten Fonds für den 4D-Vermögensplan C erfolgt in 4 Dimensionen:

    1. Dimension: es werden Fonds selektiert, die in der Vergangenheit durch ein gutes Rendite/Risiko-Verhältnis (Sharpe Ratio) aufgefallen sind.

    2. Dimension: Es werden aus allen Kategorien Anleihenfonds und Alternative mit stillen Reserven gesucht. 

    3. Dimension: Die Fonds, die ein zukunftsfähiges Portfolio aufweisen, kommen in die innere Auswahl.

    4. Dimension: Die durch Selektion aus den Dimensionen 1-3 gefunden Fonds werden auf Korrelation überprüft und 5-10 in die Vermögensverwaltung aufgenommen. 

    Asset-Oszillator

    Performancebericht Q2 2026

    Executive Summary

    Wichtigste Kennzahlen für Q2 2026:

    • Portfolio-Rendite: 1,71%

    • Benchmark-Rendite (REX): 1,63%

    • Überrendite: 0,08%

    Jahresperformance:

    • Portfolio-Rendite: 4,87%

    • Benchmark-Rendite (REX): 0,89%

    • Überrendite: 3.98%

    Das Portfolio 4D-Vermögensplan C zeigte im zweiten Quartal 2026 eine solide Performance mit einer starken Überrendite in einigen spezialisierten Anlageklassen. In einem von Volatilität und Erholungstendenzen geprägten Marktumfeld konnten besonders Volatilitäts– und Anleihenfonds überzeugen.